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新基建帶熱百億5G光模塊市場

中國產業競爭情報網  2020-04-22  瀏覽:


  2020年是5G資本開支大年,受益于新基建政策的拉動,光模塊行業逐漸放量。根據市場調研機構LightCounting預測,預計2020年全球光模塊市場規模將達到84.64億美元,同比增長28.34%。受益于5G網絡建設以及數據中心市場需求回暖,光模塊行業迎來了高光時刻也為國產光模塊企業帶來寶貴發展機遇。


  新基建拉動光模塊領域


  所謂的光模塊,就是光收發模塊,由光電子器件、功能電路和光接口等組成,作用是光電轉換,主要用于數據中心、5G等通信基礎設施建設。


  隨著去年5G商用大門的開啟,光模塊市場開始回暖,2020年則大有爆發之勢。


  一方面,5G建設拉動光模塊需求。新基建主題下,5G基站建設的步伐正在加快。按照每個基站20萬元底價計算,三大運營商的兩次采購就是千億規模投資,光模塊約占5G資本開支的4.6%,如此大手筆,顯然將提振包括光模塊在內的5G產業鏈。根據預測,5G光模塊總需求將會是4G的2-4倍,2020年5G前傳光模塊需求,將達到千萬只的級別。


  另一方面,大數據中心的建設也將帶動光模塊需求。一場突如其來的疫情催熱了云辦公、云游戲、云教育等產業,也讓大數據中心的建設炙手可熱。


  國產廠商逐步引領光模塊市場


  據了解,20年前,光通信器件曾一直被美日企業壟斷。中國加入WTO之后,在全球化的推動下,隨著美日供應商將生產線轉移到中國,光模塊行業開始在國內發展起來,從這一刻起,中國的光器件行業進入了高速生長階段。


  2010年,中國光模塊供應商的銷售額超過5億美元,2018年銷售額激增至30億美元,如今2020年,開始引領全球光模塊市場。根據LightCounting發布的研究報告,中國的光模塊供應商將在2020年主導全球市場,市場占比將超過50%。


  與此同時,國產廠商在光模塊產品方面的實力也在不斷發展壯大,在光芯片、激光器、接收器領域涌現出了不少各具特色的公司及初創企業,目前國內光模塊上市公司主要有中際旭創、光迅科技、新易盛、華工科技,未上市的有海信寬帶。


  其中,在接入網光模塊領域,海信寬帶已經連續9年位居全球第一,占據著超過30%的市場份額。


  亟待突破高端市場提升話語權


  國內光模塊行業雖然迎來爆發期,但對于國內公司來說,仍然存在一些瓶頸與普遍的行業問題需要面對。


  據悉,目前高端光電芯片的技術主要集中在美國和日本廠商手中。此外,光芯片國內自主制造能力嚴重不足制約流片進度,需要補齊整個半導體產業鏈短板。


  需要指出的是,中國廠商雖然具備海外企業無法比擬的成本優勢,但光模塊的利潤空間正在壓縮,當前光模塊行業已呈紅海之勢,美日企業近幾年開始進行頻繁的并購整合,Avago與博通的合并、行業老二Lumentum收購排名第三Oclaro、無源龍頭II-VI收購有源巨頭Finisar,合并后國外企業的上游芯片優勢更為集中、產品布局更廣,通過不同方式提升了自身的競爭力,話語權有望進一步增強。


  對于國內光器件廠商而言,在發力更為核心的光芯片領域的同時,還需要更多的企業一起完善產業鏈,從而實現超越發展。

 

 

 

 

中國產業競爭情報網相關研究成果《光模塊項目可行性研究報告


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