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城鎮化加速定制家具發展 石英石臺面市場前景可觀

中國產業競爭情報網  2020-04-22  瀏覽:


  多年以來,我國居民消費占GDP的比重一直低于歐美發達國家。隨著抑制我國消費的因素逐漸消除,在消費升級和消費普及兩種因素的共同作用下,我國居民的消費水平和消費規模將會獲得長期、持續的增長。2018年全國社會消費品零售總額380,987.00億元,比上年增長9.0%。其中,家具類增長10.1%。在這樣的大背景下,居民消費潛力具有很大的釋放空間,并拉動定制家具消費的持續穩定增長。


  家居行業屬于房地產后周期行業,與房地產行業景氣度緊密相關,主要需求來自于房屋交易,包括新房和二手房。2018年房地產市場堅持“房住不炒”主基調,各地房地產調控表現趨緊趨嚴,但是2018年10月開始部分城市調控政策略有放松。2019年我國住宅銷售面積為15.01億平方米,同比增長1.49%,住宅新開工面積16.74億平方米,同比增長9.19%,家居行業受地產行業影響壓力較小。


  通過國內外比較流行的建筑裝飾材料和家居臺面材料在國內市場需求分析預測也能看出,在我國新建住宅供給持續增長,存量住宅翻新率不斷提供的背景下,人造石英石材料也越來越受市場的青睞,據推測在2022年僅櫥柜用石英石臺面終端銷售市場規模就將達到909.93億元以上。


  1、城鎮化率不斷提高,人均可支配收入穩定增長


  近年來,我國城鎮化進程穩步推進,2019年末全國城鎮化率達到60.60%,在2018年的基礎上提高了1.02%,但與發達國家的80%的城鎮化率相比,我國的城鎮化率仍存在較大差距,提升空間較大。隨著我國經濟的不斷發展和城鎮化推進,我國城鎮居民的人均可支配收入得到穩定增長,從2008年15,780.76元的城鎮居民人均可支配收入提高到了2019年42,359.00元。


  2、房地產行業調控不放松,舊房翻新空間巨大


  自2013年國務院發文政策繼續做好房地產行業調控,促進房地產市場平穩健康發展以來,之后也多次對房地產行業進行調控。面對宏觀經濟狀況比較低迷的情況下,國家仍舊堅持長期調控,在2019年12月中央經濟工作會議上再次強調堅持房地產方面“房住不炒”“因城施策”的基調不變。隨著房地產行業調控,住房存量越來越大,居民消費升級,給舊房翻新帶來了巨大的發展空間。


  2.1房地產住宅增量開發投資放緩


  我國房地產行業經過十多年的快速發展,正在經歷從高增長到去庫存階段,開始由增量市場向存量市場進行轉變。在房地產行業政策調控下,房地產住宅投資增速在2013年后逐漸放緩,但在2018年有了比較明顯增長。雖然國家宏觀經濟整體發展趨勢下行,經濟增長速度緩慢,但2019年中央經濟工作會議上強調堅持房地產行業調控基調不變和供需結構調整,預計房地產之后增量開發投資趨于放緩。


  2.2全國商品房銷售面積微降、住宅銷售面積持續增長


  2019年全國商品房銷售面積出現近四年來首次下降,銷售面積為17.16億平方米,但住宅銷售面積近十年一直處于持續增長趨勢,2019年住宅銷售面積達到15.01億平方米,比去年增長1.5%。商品房銷售面積自2015年來出現首次下降的原因在于國家宏觀經濟和房地產調控政策影響,國家多次強調提出“房住不炒”,全面落實因城施策,穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制,促進房地產市場平穩健康發展。


  2.3商品住宅精裝交房比例逐年提升


  跟房地產市場關聯性zui大的便是裝修,相對于傳統裝修房存在問題多,商品住宅精裝房具有質量保證、價格合理等多方面優勢,兩者之間的對比讓更多的消費者越來越傾向于住宅精裝房。住宅精裝房一方面提高了裝修的質量和品質,另一方面減少了建材損耗,節約了裝修成本。同時,住宅精裝符合節約型社會建設要求,有利于實現節能減排,降低環境污染,提高勞動效率和安全質量水平,國家也出臺了一系列相關鼓勵政策,鼓勵和支持住宅精裝的發展。


  根據奧維云網統計,2015年至2018年,國內精裝修住宅開盤套數由82萬套上升至253萬套,年均復合增長率為32.5%;預計2019年為340萬套,同比增長34%。滲透率方面,2016年國內精裝修滲透率為12%,預計2019年將上升至32%。但對比北美、日本、歐洲等發達地區70-80%以上的比例,我國精裝修滲透率仍有較大提升空間。全裝修房屋所涉建材主要包括櫥柜、木門、衛浴、瓷磚、地板等建材品類。根據奧維云網統計,上述建材配套率基本達到100%。


  2.4存量房翻新需求將迎來持續增長


  除了商品住宅市場穩定增長,我國二手房市場也正處于全面爆發的起點之上,一方面一線核心城市已經進入存量房時代。房地產市場經過多年的高速發展之后,一線城市和部分二線城市,由于土地資源的稀缺性,城市可開發空間逐步縮小,壓縮了新房市場的空間,二手房交易量已逐步超越新房。另一方面,我國第 一批商品房建成于80年代,按照住房翻新周期為10-15年計算,目前大量老房已經達到“換裝”年限,伴隨而來的是巨大的舊房翻新裝修需求。


  根據國家統計局2018年和2019年全國住宅銷售套數、存量住宅套數數據和華創證券關于新增住宅銷售面積數據的預測,2018-2022年按每年0.2%的翻新率增長幅度,則到2022年全國存量房翻新需求將達到1,136.18萬套,全國商品住宅整體裝修需求將達到2,676.26萬套。


  3、定制家居行業趨向整裝發展,石英石臺面應用逐漸普及


  中國家具行業經過三十多年的發展,整體規模持續擴張,2011年到2018年,我國家具制造業主營業務收入年復合增長率為5.0%,利潤總額年復合增長率5.7%,平均銷售利潤率為6.2%(數據來源:國家統計局)。一直以來家具行業沿著“非定制——單品類定制——全屋定制”方向發展,相對于成品家具,定制家具雖然出現的時間較晚,在國內發展歷程僅十余年,但是發展速度驚人,已經成長為一個年產值過千億的定制家具產業。2010年之前,定制家具價格昂貴,如今定制家具已經“飛入尋常百姓家”。80、90年輕一代消費者成為家居市場的主要消費力量,他們更加青睞個性化、一站式的全屋定制。


  3.1定制家居市場集中度有待提高,市場前景向好


  根據招商證券研究所數據,2018年中國定制家居市場規模預計達到1,865.00億元。此外,隨著定制家居產品的滲透率不斷提高,手工打制產品的逐漸退出,行業規模有望繼續擴大。但是受行業進入門檻較低,渠道分化,產品同質化嚴重等因素影響,定制家居行業市場份額較為分散,行業集中程度不高,業內僅歐派家居首 家營業收入破百億,呈現出“大行業,小企業”的行業特點。


  近年來,伴隨著家居行業渠道變革的深化以及消費者對家具品牌意識的覺醒,以歐派、尚品、索菲亞、志邦等為代表的部分頭部企業正憑借大規模的非標定制生產能力、布局廣泛的渠道實力、強大的品牌影響力等競爭優勢逐步實現市場份額和市占率的穩步增長。但相比美國、德國等成熟家具市場,我國定制家居行業龍頭市占率及行業集中度擁有很大的提升空間。


  3.2定居家居行業快速發展,石英石臺面市場乘風而起


  相對于當地產市場和家居市場而言,石英石還是一個較小細分市場,但從應用范圍來看,建筑裝飾和定制家居中石英石的滲透率越來越高。石英石也叫人造石英石,是由90%左右的天然石英和色料、樹脂以及其它調節粘接、固化等的添加劑組成,經過負壓真空、高頻振動成型、加溫固化而成的石材面板。石英石的硬度極高,硬度達到莫氏5-6度以上,并且耐高溫。其表面的色彩紋理,以仿天然石材的紋理為主,具有天然石材的質感和豐富的色調。因為石英石(也稱人造石英石,是人造石中的一種,目前在定制家居行業石英石已獨立于人造石單獨分類)本來的材質和加工難度的問題,所以石英石價格會比其他人造石要高。


  國外石英石應用已經非常廣泛,主要用在廚房臺面、衛生間臺面、吧臺、地面以及室內墻面等。國際上較成熟的市場有澳大利亞、美國、加拿大、英國、法國、德國等國家和地區。國內石英石產品也隨著全國住宅銷量的提升、存量住宅的翻新需求和定制家居的發展而逐步滲透。


  假設每套需要裝修的住宅房屋對櫥柜的需求是1:1,櫥柜中石英石臺面的滲透率由2018年到2022年從70%逐步上升到85%,每個櫥柜使用的石英石臺面大概4延米,到2022年僅櫥柜需求的石英石臺面市場規模就達到909.93億元。


  在住宅和中高端酒店的裝修中,衛浴臺面及窗臺石對人造石英石的使用也越來越多,通過對人造石英石衛浴臺面/窗臺石滲透率、使用數量、終端市場單價及中高端酒店房間增長的預測,可以大致推算出至2022年全國衛浴石英石臺面市場規模大概231.82億元,窗臺石英石市場規模約132.87億元。


  在當今中國社會,居民消費觀念早已從注重經濟性躍升到了經濟、體驗、美觀等多維層次的階段,雖石英石憑借感官色澤和物理、化學等特性越來越受到家裝市場的歡迎。其實各類石英石產品早已應用在機場、高鐵站、劇院、商超等公共建筑裝飾,未來隨著綠色環保等各種政策對裝飾材料消費導向的影響,人造石英石產品市場規模也必將突破千億級大關。

 

 

 

 

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